大型復雜EPC工程總承包項目投標文件技術標的編制

發布日期：2016-02-03來源：編輯：流水

[摘要]

　　 大型復雜EPC項目的投標工作，具有時間要求緊、保密性高的特點。筆者參與了某大型復雜EPC工程總承包項目投標文件技術標編制的全過程，現就技術標編制的核心工作內容，簡要介紹如下：

　　 一、技術標編制策劃

　　 策劃工作對編制過程的指導和控制起著決定性作用，策劃一般包括以下內容：

　　 1.1 項目名稱與項目編號

　　 根據各公司的實際情況設置，主要是針對實現了信息化管理的公司而言，方便后續的管理。

　　 1.2 投標依據

　　 主要包括業主發布的招標文件及業主澄清信函等。

　　 1.3 主要輸入文件

　　 一般包括：業主的招標文件;招標文件中指定的標準，以及同等的國家頒布的有關的技術標準及行業技術標準、法規及規范的有效版本;本公司相應的技術質量管理文件;工程基本范圍及投標要求。

　　 1.4 技術標編制團隊的組建及職責劃分

　　 技術標編制團隊包括：投標經理、技術負責人(總監)、各專業負責人、協調人員。

　　 (1)投標經理：主要負責項目投標團隊組織管理，對技術標范圍、深度、時間安排、文本組成及格式、技術問題等進行策劃;負責提出技術原則及策略;負責審核定稿項目技術文件。

　　 (2)技術負責人(總監)：負責組織技術方案的評審、把關;對重大技術方案的編寫進行指導、整合資源。

　　 (3)各專業負責人：在投標經理和職能部門的雙重領導下，各專業負責人(一般指派一名專業技術人員負責)負責各專業的技術文件編制。

　　 (4)協調人員：負責技術標編制組的日常協調工作;負責與商務標編制組日常聯絡，對接格式要求、相同內容的同步一致性;負責將商務經理反饋的業主信息及時反饋給技術標編制組等。

　　 1.5 技術標文件構成及進度控制節點計劃

　　 確定初稿、二稿、終稿的交付時間。

　　 1.6 協調控制方式

　　 (1)為確保各項工作銜接以及標書編制過程中信息溝通順暢，編制項目組成員通訊錄(包括手機、郵箱等)，指定專門的協調聯絡人做好溝通和協調工作。

　　 (2)建立日例會制度

　　 建議項目部每日根據工作需要召開一次例會，通報各組工作進展情況，提出問題研究解決，并制定下一日的具體工作計劃。每日例會形成的小結和計劃，會后傳遞至相關院領導和項目部各成員。標書編寫節點進度計劃需嚴格把控。

　　 1.7 技術標文件編制排版要求

　　 一般業主的招標文件會有要求，如沒有要求的，則自行確定格式，注意提前與商務標統一格式。

　　 二、招標文件的解讀

　　 解讀業主發布的招標文件，對照招標文件的要求，重點對以下內容進行審核：

　　 (1)EPC工程總承包商工作范圍

　　 (2)招標答疑及補充文件

　　 (3)技術標的要求

　　 (4)合同條款及格式(特別是專用條款)

　　 (5)投標文件格式要求

　　 (6)技術打分表

　　 有些公司往往忽略對招標文件的解讀，一般習慣是按照技術評分表的項目來進行編制，殊不知，業主在招標文件的其他內容中融入了很多細節的要求、甚至是陷阱，因此解讀招標文件非常重要，深度分析業主隱性需求，識別業主不同階段的需求，從不同方面響應標書要求內容。招標文件解讀后要形成報告，發放給投標團隊全員，在編制的過程中一一對照，避免出現失誤。

　　 三、技術標編制的過程管控

　　 3.1 技術標編寫思路、模式的統一

　　 由于技術標的不同篇章和模塊通常由多人編寫，因此在標書編寫前統一標書編寫的思路與模式尤為重要，以免造成各篇章的內容相互割裂，無法深度融合。其次，要重視宏觀管理思想與具體技術要點的結合，做到管理活動針對具體技術或業務流程提出的管理。最后，還要保證項目管理整體方案中內容與各分項篇章內容保持總分層次結構與融合。

　　 3.2 技術標目錄的編制

　　 目錄的編制一般細化到4級，一般對照業主的招標文件的評分表進行細化編制，如認為需要增加內容的也可以增加相應的內容。投標團隊需要評審、集體討論標書目錄的完整性與合理性。

　　 需要說明的是，目錄一旦確定后，將作為后續技術標編制的指導性文件，在編制過程中可以根據需要進行調整，但調整也需要技術標編制團隊經過集體研討后確定。

　　 3.3 技術標編制的責任分配矩陣

　　 根據編制確定的目錄(細化到4級)，注意進行責任分解，將各項工作分配到個人，嚴格實行編、校、審制度，明確編、校、審的責任人，確保最終交付物的質量。

　　 四、技術標編制注意事項

　　 (1) 一切內容要圍繞招標文件中的技術評分表進行編制。

　　 (2)嚴格實行編、校、審制度，明確編、校、審的責任人，確保最終交付物的質量。避免出現低級錯誤，如：錯別字、前后表述矛盾、圖表編碼錯誤、格式排版錯誤等。

　　 (3) 做好和商務標編制組的溝通銜接，對于業主的態度要及時反饋、相互引用的內容要統一。

　　 (4) 注意做好保密工作，因標書編制參與人員多、實行分段編制、審核，由投標經理統稿。

　　 (5) 有條件的公司可以整合資源，利用自身做EPC總承包的優勢，將未來合作的采購、施工分包商等納入進來，讓他們參與編寫其中的部分內容，但前提是做好保密工作。

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